Empresas e pessoas de contato
Ligue o cadastro de uma empresa às pessoas que falam por ela e veja a empresa ao atender essas pessoas.
Em vendas para empresas, o pedido sai no CNPJ, mas quem conversa com você é uma pessoa: a compradora, o financeiro, o sócio. Vincular essas pessoas ao cadastro da empresa mostra a empresa na ficha de cada uma e no Atendimento, junto com os pedidos de todos.
Onde fica: na ficha da empresa, em AudiênciaContatos, aba Informações, card Pessoas de contato.
Só cadastros com CNPJ recebem pessoas de contato
O card aparece na ficha de um cadastro cujo documento é CNPJ. A pessoa vinculada precisa ser uma pessoa física: um cadastro com CNPJ não entra como pessoa de contato.
Vincular uma pessoa
Abra a ficha da empresa
Em AudiênciaContatos, abra o cadastro com CNPJ e vá para a aba Informações.
Clique em Vincular pessoa
O botão fica no card Pessoas de contato.
Busque e escolha a pessoa
Busque por nome, e-mail ou telefone e clique no cadastro. A pessoa entra com o papel Comprador.
| Mensagem | O motivo |
|---|---|
| Só cadastros com CNPJ recebem pessoas de contato. | O cadastro aberto não tem CNPJ. |
| Esse cadastro é uma empresa. Escolha uma pessoa física. | O cadastro escolhido também tem CNPJ. |
| Escolha uma pessoa diferente da própria empresa. | O cadastro escolhido é a própria empresa. |
| Cadastro anonimizado não pode ser vinculado. | Um dos dois cadastros foi anonimizado. |
Papel e contato principal
Cada pessoa tem um papel, que você troca no seletor ao lado do nome: Comprador, Financeiro, Responsável ou Outro.
O contato principal é quem fala pela empresa e aparece primeiro na lista. A primeira pessoa vinculada vira a principal; para trocar, clique em Definir como principal em outra pessoa.
| Ação | O que acontece |
|---|---|
| Desvincular a pessoa principal | A pessoa vinculada há mais tempo vira a principal. |
| Desvincular qualquer outra | Só ela sai da lista. O cadastro dela continua na base. |
O CNPJ mudou e a lista continua lá
Se o documento do cadastro deixar de ser CNPJ, as pessoas vinculadas continuam aparecendo, com o aviso "Este cadastro não é mais uma empresa, mas ainda tem pessoas vinculadas." Remova os vínculos ou corrija o documento.
Na ficha da pessoa
A ficha de quem foi vinculado mostra, na aba Informações, o card Empresas que representa, com o papel, a marca Principal quando for o caso e o botão Abrir empresa.
No Atendimento
Ao atender uma pessoa vinculada, os dados do contato mostram o card Empresa: nome, CNPJ, telefone, e-mail, pedidos, GMV e última compra da empresa, e quantas outras pessoas de contato ela tem. Clicar no nome da empresa abre uma janela. No topo, ela mostra pedidos, GMV, ticket médio, última compra e o cashback da empresa; abaixo, quatro abas.
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Dados | Telefone, e-mail, endereço, origem, carteira, segmento RFV, tags e campos personalizados. |
| Pessoas | As pessoas de contato, com papel e telefone. A pessoa da conversa aberta aparece marcada como "nesta conversa". |
| Pedidos | Os pedidos da empresa e das pessoas vinculadas, com quem comprou em cada um. |
| Atendimentos | As conversas da empresa e das pessoas vinculadas. |
A janela soma a empresa e as pessoas
Pedido de empresa costuma sair no CNPJ, mas a pessoa às vezes compra no próprio CPF. Por isso os pedidos, o GMV, o ticket médio e a última compra da janela somam a empresa e as pessoas vinculadas. O cashback é só o da empresa. O card, antes de abrir a janela, mostra só os números da empresa.
Quando a conversa é com o próprio cadastro da empresa, o card mostra as Pessoas de contato, com o botão Ver empresa e o link Gerenciar na ficha do cliente. Os vínculos só se criam, editam e removem na ficha, no CRM.
Quem pode fazer
Ver os vínculos exige permissão de leitura de contatos. Vincular, trocar papel, definir o principal e desvincular exigem permissão de escrita de contatos. Veja usuários e permissões.
Outras perguntas
Uni dois cadastros de uma pessoa vinculada. O vínculo se perde?
Não. Os vínculos com empresas passam para o cadastro que fica. Veja unir cadastros duplicados.
Uma pessoa pode representar mais de uma empresa?
Pode. A ficha dela lista todas no card Empresas que representa, e o Atendimento mostra um card para cada empresa.