Atribuir um responsável por um contato
A diferença entre a Carteira de Clientes (calculada) e os Proprietários do atendimento (atribuídos por você).
A ficha do contato mostra dois tipos de "dono" diferentes: um calculado automaticamente pelo histórico de pedidos, e outro que você atribui manualmente.
Carteira de Clientes (automático)
Mostra Vendedor preferido, Loja preferida, Último vendedor e Última loja — calculados a partir dos pedidos do contato. É só leitura: não existe um botão para mudar esses valores diretamente aqui.
Proprietários do atendimento (manual)
É quem da sua equipe fica responsável por esse contato.
Na ficha do contato, card Proprietários do atendimento, clique em Adicionar
Selecione um usuário na lista
Confirme
Um contato pode ter mais de um proprietário. Marque um deles como Favorito — só um por vez pode ser favorito; marcar outro substitui o anterior. Para tirar alguém da lista, clique em Remover.