Meu negócio
Conta, usuários, permissões, vendedores, lojas e faturas.
Usuários e permissões
Adicione a sua equipe e controle o que cada pessoa pode ver e fazer no painel.
- Como funcionam usuários e permissõesCada pessoa da equipe tem seu próprio login, e um perfil de acesso decide o que ela vê e pode fazer.
- Adicionar um usuárioO passo a passo para convidar alguém da sua equipe e definir o que essa pessoa pode ver e fazer.
- Gerenciar um usuárioTrocar o perfil de acesso, suspender ou remover um usuário da sua equipe.
- Alterar os seus dados de acessoNome, e-mail, telefone e o login com o Google — dados que só você altera na sua própria conta.
- Um colega não vê uma tela, ou não consegue entrarMenu acinzentado, mensagem de permissão negada e os avisos ao salvar um usuário.
Vendedores e Lojas
Cadastre quem vende e onde vende, para aparecer na ficha de cada cliente.
- Como funcionam vendedores e lojasDois cadastros independentes que aparecem na ficha do cliente e no pedido, sempre por vínculo automático.
- Cadastrar um vendedorOs campos do cadastro, e a diferença entre desativar e excluir.
- Cadastrar uma lojaOs campos do cadastro, o preenchimento automático de endereço por CEP, e a diferença entre desativar e excluir.
- Vendedor ou loja não aparece no clientePor que o cadastro sozinho não conecta vendedor/loja a um cliente, e onde não fica o desempenho de vendas.
Períodos de atribuição
Defina por quantos dias uma interação ainda pode dar crédito por uma venda.
- Como funcionam os períodos de atribuiçãoPor quanto tempo um e-mail ou uma mensagem ainda pode dar crédito por uma venda, e a ordem de prioridade da Bevean.
- Uma venda não foi atribuída à automação certaA prioridade entre UTM, cupom e o período de atribuição, e por que mudanças não afetam pedidos antigos.
Faturas
Acompanhe as faturas geradas para a sua conta Bevean e o que acontece quando uma fica em aberto.
Importações
Importe clientes, pedidos ou produtos de uma planilha, mapeando cada coluna para o campo certo.
- Como funcionam as importaçõesTraga Clientes, Pedidos ou Produtos de uma planilha, com mapeamento de campos sob seu controle.
- Importar um arquivoEscolher o tipo de dado, baixar o modelo e enviar a planilha.
- Mapear os campos da importaçãoAs 4 formas de preencher um campo, o mapeamento de valores para campos de opção, e o que é obrigatório.
- Importar pedidos com várias linhas por pedidoComo juntar várias linhas da planilha (uma por item) em um único pedido na importação.
- Reutilizar um mapeamento salvoSalve as regras de uma importação para não remontar o mapeamento toda vez.
- Acompanhar uma importação e corrigir errosValidar antes de importar de verdade, e as duas fases de erro — validação e persistência.
- O arquivo foi recusado, ou linhas ficaram de foraFormato e tamanho do arquivo, campos obrigatórios de identificação, e o agrupamento de pedidos com várias linhas.