Cadastrar um vendedor
Os campos do cadastro, e a diferença entre desativar e excluir.
O resultado é um vendedor disponível para vincular a uma loja e, futuramente, aparecer na ficha de clientes com histórico de compra ligado a ele.
Onde fica: ConfiguraçõesVendedores — botão Adicionar vendedor para criar, ou o ícone de editar na lista.
Os campos
| Campo | Observação |
|---|---|
| Nome | Obrigatório. |
| Opcional. | |
| Telefone | Opcional. |
| Status | Ativo ou Inativo. |
| Loja | Opcional — vincule este vendedor a uma loja já cadastrada. |
| Usuário vinculado | Opcional — associe a um usuário da sua equipe, se ele também tiver login no painel. |
| Assento na Agenda do vendedor | Com o módulo Agenda do vendedor, liga o vendedor na Agenda: ele recebe as tarefas das automações. Conta como assento de vendedor na fatura e só funciona com um usuário vinculado. |
| Cupom pessoal | Opcional. Vira a variável Cupom do vendedor na mensagem sugerida das tarefas da Agenda. |
| Meta de contatos por dia | Opcional. A meta do vendedor na Agenda; vazio = usa a meta padrão da conta. |
Agenda do vendedor
Os campos de assento, cupom pessoal e meta valem para a Agenda do vendedor. Veja como pedir o módulo e o que cada um faz em Ativar e configurar a Agenda do vendedor.
Encontrar um vendedor na lista
A lista de vendedores mostra a Loja e o Usuário de cada um — e, com a Agenda do vendedor, o Assento e a Meta/dia — e tem dois filtros fixos no topo:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Loja | Com loja, Sem loja ou uma loja específica |
| Usuário | Com usuário, Sem usuário ou um usuário específico |
Os filtros servem, por exemplo, para achar quem ainda não está ligado a uma loja ou a um usuário da equipe.
Desativar ou excluir
Mude o Status para Inativo para tirar o vendedor de circulação sem apagar o cadastro, ou clique no ícone de lixeira na lista para excluir de verdade.
Excluir não pode ser desfeito
Não há aviso sobre pedidos ou clientes já vinculados a esse vendedor antes de confirmar a exclusão.
Próximos passos