Ativar e configurar a Agenda do vendedor
Peça o módulo, dê assento a quem vai receber as tarefas das campanhas e defina a meta de contatos por dia.
Lembretes e tarefas manuais funcionam em qualquer conta. O módulo Agenda do vendedor acrescenta as tarefas criadas pelas automações e disparos, que vão direto para a agenda do vendedor de cada cliente.
Onde fica: ConfiguraçõesVendedores — a faixa Agenda do vendedor, no topo da aba Vendedores.
Pedir o módulo
A Agenda do vendedor é um módulo adicional, com cobrança extra na fatura. Ela é liberada pelo contrato com a Bevean, não por uma chave na tela.
Abra a aba Vendedores
Com o módulo desligado, a faixa Agenda do vendedor aparece com o selo Desativada.
Clique em Quero ativar
Confira o aviso de cobrança e clique em Enviar pedido.
Aguarde o contato
O time da Bevean recebe o pedido e entra em contato para incluir o módulo no seu contrato e liberar. Enquanto isso, o botão mostra Pedido enviado em e a data.
Com o módulo ligado, a faixa passa a mostrar Ativa, quantos Assentos estão em uso, a Meta padrão e o botão Configurar.
Quem recebe as tarefas: o assento
Só recebe tarefas das campanhas o vendedor que tem as três coisas:
- Status Ativo no cadastro de vendedor.
- A chave Assento na Agenda do vendedor ligada.
- Um Usuário vinculado ativo — é com esse login que a pessoa abre a Agenda.
Vendedor sem usuário não recebe tarefa
Um vendedor importado do ERP, com assento mas sem usuário vinculado, ocupa um assento no contador da tela e mesmo assim nunca recebe tarefa. Vincule um usuário a ele ou desligue o assento.
Cada assento ligado conta como assento de vendedor na fatura. A sua conta pode ter um limite de assentos: a faixa mostra X de Y em uso, ou só em uso quando não há limite. Ao chegar no limite, aparece o aviso Limite de assentos da Agenda atingido — desligue o assento de alguém ou fale com o suporte para aumentar.
Dar assento a um vendedor
Há dois caminhos, e os dois chegam no mesmo lugar.
Pela ficha do vendedor
Abra o vendedor
Em ConfiguraçõesVendedores, clique no ícone de editar do vendedor, ou em Adicionar vendedor.
Escolha o Usuário vinculado
É o login da equipe que vai usar a Agenda.
Ligue Assento na Agenda do vendedor
Com a chave ligada, ele recebe as tarefas das automações e vê a Agenda no Atendimento.
Salve
Pelo cadastro do usuário
Abra o usuário
Em ConfiguraçõesUsuários, edite o usuário ou adicione um novo.
Ligue É vendedor (Agenda do vendedor)
Escolha o Vendedor do ERP
Se a pessoa já existe como vendedor importado do ERP, escolha-a na lista para não duplicar o cadastro. Se não existe, escolha Criar um vendedor novo com o nome deste usuário.
Salve
O usuário é salvo e o vendedor escolhido fica vinculado a ele, com o assento ligado.
Desligar É vendedor desliga o assento, mas mantém o vínculo entre o usuário e o vendedor. Trocar o vendedor escolhido tira o vínculo e o assento do anterior.
A meta de contatos por dia
A meta aparece no topo da Agenda de cada vendedor e no relatório da Agenda do vendedor. Ela conta as tarefas concluídas no dia — lembretes ficam de fora.
| Meta | Onde definir | Regra |
|---|---|---|
| Meta padrão de contatos | Botão Configurar na faixa da Agenda do vendedor | Vale para quem não tem meta própria. Número inteiro de 0 a 10.000; vazio = sem meta. |
| Meta de contatos por dia | Ficha de cada vendedor | Vazio = usa a meta padrão da conta. Número inteiro de 0 a 10.000. |
A coluna Meta/dia da lista de vendedores mostra a meta que vale para cada um.
Cupom pessoal
O campo Cupom pessoal, na ficha do vendedor, vira a variável Cupom do vendedor na mensagem sugerida das tarefas. Assim cada cliente recebe o cupom do próprio vendedor.