Trabalhar as tarefas
Fale com o cliente pelo canal certo e conclua, reagende ou descarte cada tarefa da sua Agenda.
Cada tarefa é um contato a fazer. O caminho normal é abrir a tarefa, falar com o cliente pelo canal indicado e deixar a tarefa concluir sozinha. Quando não for a hora, reagende; quando não fizer mais sentido, descarte.
Onde fica: AtendimentoAgenda.
Abrir a tarefa
Clique na linha para abrir o detalhe. À esquerda fica a tarefa; à direita, a ficha do cliente.
| Parte | O que mostra |
|---|---|
| Tarefa | O título, por exemplo "Retomar contato com o cliente". |
| Instruções (só você vê) | A orientação de quem criou a tarefa. Não vai para o cliente. |
| Anotação | O que você escreveu ao reagendar, quando a tarefa já foi reagendada. |
| Mensagem sugerida ou Template aprovado | O texto pronto para enviar ao cliente, ou o template que será usado no WhatsApp Oficial. |
Falar com o cliente
O botão principal do detalhe já vem com a melhor forma de contato para aquele cliente, conforme o canal em que você atende e a conversa que já existe. Em Outros canais dá para escolher outra opção.
| Botão | O que acontece | Quando a tarefa conclui |
|---|---|---|
| Abrir conversa | Abre a conversa com o cliente, com a mensagem sugerida já na caixa de texto para você revisar e enviar. | 30 segundos depois do clique. |
| Iniciar conversa | Quando ainda não há conversa: escreva a Primeira mensagem e clique em Enviar e abrir conversa. | Na hora do envio. |
| Enviar template | No WhatsApp Oficial, fora da janela de 24 horas: escolha um template aprovado e envie. | Na hora do envio. |
| Abrir no meu WhatsApp | Abre o WhatsApp do seu celular ou computador com a mensagem pronta. O envio é feito por lá, fora da plataforma. | 30 segundos depois do clique. |
O botão do canal, na própria linha da lista, faz o mesmo sem abrir o detalhe. Com o Envio direto ligado, ele envia a mensagem sugerida na hora — veja Envio direto e envio em lote.
Os 30 segundos têm Desfazer
Enquanto a tarefa está em atendimento, aparece uma barra no rodapé com o nome do cliente e a contagem. Clique em Desfazer para a tarefa voltar para a Agenda — por exemplo, se abriu o cliente errado.
Se o cliente não tem telefone, ou se você não atende em nenhum número de WhatsApp conectado, o detalhe avisa e não mostra botão de contato. Nesse caso, conclua sem contato, descarte a tarefa ou peça ao gestor para liberar um canal para você.
As outras ações
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Concluir | Marca a tarefa como feita, com os mesmos 30 segundos para desfazer. Quando não há canal de contato, o botão aparece como Concluir sem contato. |
| Reagendar | Tira a tarefa da lista de agora e devolve no dia escolhido. Veja abaixo. |
| Descartar | Encerra a tarefa sem contato. Ela vai para Concluídas como descartada. |
| Reabrir | Aparece numa tarefa concluída e devolve a tarefa para a Agenda. Só funciona no mesmo dia em que ela foi concluída. |
Reagendar
Clique em Reagendar
No detalhe da tarefa.
Escolha o dia
Use os atalhos Hoje, Amanhã ou Em 7 dias, ou escolha uma Data. O Horário é opcional: sem ele, o prazo vai até o fim do dia.
Anote o motivo, se quiser
A Anotação aceita até 500 caracteres, por exemplo "pediu para chamar depois do dia 10". Ela aparece na tarefa quando voltar.
Clique em Reagendar
Até o dia escolhido, a tarefa fica em Próximas (ou em Semana, se o dia cai nos próximos 7 dias). Escolher Hoje traz a tarefa de volta para a lista na hora. A data pode ser de até 1 ano à frente.
Lembretes
Um lembrete funciona um pouco diferente: o botão Abrir conversa só abre a conversa e não conclui nada. Conclua o lembrete pelo botão Concluir do detalhe ou pela faixa Concluir lembrete, no topo da conversa. Lembretes também concluem sozinhos quando, depois de o cliente responder, você responde a ele. Veja Criar tarefas e lembretes.
Tarefas que expiram
Tarefas de campanha podem ter prazo de expiração, definido na automação que as criou. Ao expirar, a tarefa sai da Agenda e aparece em Concluídas como expirada — ela não fica atrasada para sempre.