Como funciona a Agenda do vendedor
A lista de quem você precisa contatar hoje: lembretes, tarefas manuais e, com o módulo Agenda do vendedor, as tarefas das campanhas.
A Agenda junta, num só lugar, os contatos que você combinou de retomar. Cada item é uma tarefa: um cliente, um prazo e, quando houver, uma mensagem pronta para enviar. Você abre a tarefa, fala com o cliente pelo canal indicado e ela sai da lista.
Onde fica: AtendimentoAgenda — o item Agenda na barra lateral do Atendimento, com um contador das tarefas atrasadas e das de hoje. Também dá para chegar pela busca de comandos, em Abrir agenda.
O que vale para todos e o que depende do módulo
A Agenda aparece para todo usuário ativo da conta. O que muda com o módulo pago Agenda do vendedor é a origem das tarefas:
| Tarefa | Quem usa | Precisa do módulo? |
|---|---|---|
| Lembrete — criado em Lembrar em, dentro de uma conversa | Qualquer atendente | Não |
| Tarefa manual — criada em + Nova tarefa na própria Agenda | Qualquer atendente | Não |
| Tarefa de campanha — criada por uma automação ou disparo, com o passo Agenda do vendedor | Vendedores com assento na Agenda | Sim |
Com o módulo ativo, quem tem assento também vê a aba Campanhas e o seletor de campanha no topo da Agenda. Veja como pedir e configurar o módulo em Ativar e configurar a Agenda do vendedor.
Cada pessoa vê só as próprias tarefas
A Agenda é pessoal: mostra apenas as tarefas em que você é o responsável. Quem acompanha a equipe usa a aba Agenda da equipe, no Painel — veja Acompanhar a equipe.
As abas
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Hoje | Tarefas abertas com prazo até o fim do dia, e as que não têm prazo. |
| Semana | Tarefas abertas com prazo nos próximos 7 dias, inclusive as que você agendou para um desses dias. |
| Próximas | O que você agendou ou reagendou para um dia que ainda não chegou, e tarefas com prazo depois da semana. A lista vem agrupada por dia. |
| Atrasadas | Tarefas abertas com o prazo vencido. |
| Concluídas | Tarefas concluídas, descartadas ou expiradas nos últimos 7 dias. |
| Campanhas | O quadro das campanhas que criaram tarefas para você. Só com o módulo e assento — veja Campanhas e meta. |
Hoje, Semana, Próximas e Atrasadas mostram ao lado a quantidade de tarefas. Nas abas Hoje, Semana e Atrasadas, a chave Finalizadas inclui na lista o que você já finalizou hoje.
O que cada linha mostra
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Contato | Nome e telefone do cliente. O ícone ao lado abre a ficha do cliente numa nova aba. |
| Chance | A chance de o cliente comprar agora, de 0 a 100 (alta a partir de 60, média a partir de 30). Passe o mouse para ver os motivos, como o ciclo de compra do cliente ou uma conversa recente no WhatsApp. |
| Origem · observação | De onde veio a tarefa (o nome da campanha, Tarefa manual ou Lembrete) e a sua anotação. Mostra também se a tarefa foi reagendada. |
| Prazo | Quando vence, ou o estado da tarefa: em atendimento, concluída, descartada ou expirada. |
| Canal | O botão para falar com o cliente. Veja Trabalhar as tarefas. |
A lista começa pelas atrasadas; entre as demais, quem tem mais chance de comprar aparece primeiro.
A meta do dia
No canto direito do topo fica a contagem do dia. Sem meta definida, ela mostra quantas tarefas você concluiu hoje. Com meta, mostra o andamento, por exemplo 12/20 meta do dia, e a barra fica verde quando você bate a meta. Lembretes não contam para a meta.
A meta é definida pelo gestor na tela de vendedores — veja Ativar e configurar a Agenda do vendedor.