Criar tarefas e lembretes
Marque para depois um contato que você mesmo quer retomar, pela Agenda ou de dentro da conversa.
Além das tarefas que chegam das campanhas, você pode criar as suas. Há dois jeitos, e os dois funcionam em qualquer conta, com ou sem o módulo Agenda do vendedor:
| Jeito | Onde | Quando usar |
|---|---|---|
| Nova tarefa | Na Agenda | Para um cliente com quem você quer falar num dia, com ou sem conversa aberta. |
| Lembrar em | Dentro de uma conversa | Para retomar aquela conversa num horário certo. |
Criar uma tarefa manual
Clique em + Nova tarefa
No canto direito do topo da AtendimentoAgenda.
Escolha o Contato
Busque por nome ou telefone, a partir de 3 letras ou números. Só aparecem contatos com telefone válido.
Escolha Para quando
Hoje, Amanhã ou Em 7 dias, ou uma Data. O Horário é opcional: sem ele, o prazo vai até o fim do dia. Não dá para escolher um dia ou horário que já passou.
Escreva a Tarefa
O título que aparece na lista, por exemplo "retomar orçamento do vestido".
Complete, se quiser
Observação (só você vê) e Mensagem sugerida — o texto que vai pré-preenchido na conversa quando você abrir a tarefa.
Clique em Criar tarefa
Para hoje, a tarefa entra na sua Agenda na hora. Para outro dia, ela fica em Próximas e entra na lista no dia marcado. A tarefa manual é sempre sua; para passar a outra pessoa, um supervisor pode reatribuir — veja Acompanhar a equipe.
Criar um lembrete de dentro da conversa
Clique em Lembrar em
Nas ações da conversa.
Escolha quando
20 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas, Amanhã (às 9h) ou Definir data e horário.
Escreva O que fazer
Opcional, por exemplo "confirmar se o pedido chegou".
Clique em Lembrar
O lembrete vira uma tarefa na sua Agenda e a conversa mostra Lembrete para e a data, na lista e numa faixa no topo. Quando vence, a linha passa a mostrar Venceu há em vermelho.
Na faixa do topo da conversa, você pode Editar lembrete (data e anotação) ou Concluir lembrete. O lembrete é pessoal: se a conversa for transferida, colocada em espera ou resolvida, ele continua na Agenda de quem marcou. Outra pessoa que abrir a conversa vê de quem é o lembrete e pode Retomar conversa, sem concluir o lembrete.
Quando o lembrete conclui sozinho
Se o cliente responder antes da hora e depois você responder nessa conversa, o lembrete é concluído automaticamente.
Os avisos da Agenda
Com o Atendimento aberto, a Agenda avisa você:
| Aviso | Quando |
|---|---|
| Lembrete | Na hora marcada, com som e um botão para abrir a conversa. Só quem marcou o lembrete recebe. |
| Tarefa manual | Quando chega o dia ou o horário dela. |
| Campanha nova | Quando uma campanha cria tarefas para você — um aviso por campanha. |
| Resumo do dia | Uma vez por dia, a partir das 8h, com quantas tarefas você tem para hoje e quantas estão atrasadas. |
No aplicativo para computador, os avisos saem como notificação do sistema. No navegador, a notificação só aparece se você já deu permissão e a aba do Atendimento não está na frente; com a aba aberta, o aviso aparece na própria tela.
Próximos passos