Criar tarefas pela automação
O passo Agenda do vendedor: em vez de enviar uma mensagem, a automação entrega o cliente para o vendedor dele contatar.
O passo Agenda do vendedor cria uma tarefa na agenda do vendedor do cliente. Quem fala com o cliente é a pessoa, pelo Atendimento — com a mensagem e as instruções que você deixou prontas no passo.
Onde fica: no editor de Automações ou de um disparo, no menu de passos, grupo Conteúdo. Ele só fica disponível com o módulo Agenda do vendedor ativo; sem o módulo, aparece com o selo desativada. Veja Ativar e configurar a Agenda do vendedor.
A tarefa
| Campo | O que é |
|---|---|
| Título da tarefa | Obrigatório. É o que o vendedor lê na lista, por exemplo "Retomar contato com o cliente". |
| Instruções para o vendedor | Só o vendedor lê — não vai para o cliente. |
| Mensagem sugerida | Aparece pré-preenchida na conversa, no WhatsApp, ou vira as variáveis do template, no WhatsApp Oficial. |
Os três campos aceitam variáveis, em Inserir variável. Além das variáveis do contato, há o grupo Vendedor (Nome do vendedor e Cupom do vendedor) e o grupo Cashback do contato (saldo, data de vencimento e dias até vencer, com o valor do momento em que a tarefa é criada). Também dá para anexar uma pesquisa ao passo.
Como contatar
Em Canal de contato, escolha por onde o vendedor vai falar com o cliente:
| Opção | Como funciona |
|---|---|
| O vendedor escolhe (canal em que atende) | O padrão. A Agenda usa o canal em que o vendedor atende. |
| WhatsApp (abre a conversa) | Abre a conversa com a mensagem sugerida na caixa de texto. |
| WhatsApp Oficial (template aprovado) | Envia um template. Exige escolher o Número e o Template aprovado. |
| WhatsApp do vendedor (link) | O vendedor abre o WhatsApp do próprio celular ou computador com a mensagem pronta e envia por lá. Não precisa de número conectado, mas a plataforma não vê a mensagem. |
Nas opções de WhatsApp, o Número é opcional: sem escolher, vale o número em que o vendedor atende.
Quem recebe
Em Vendedor do contato, escolha qual vendedor da carteira do cliente recebe a tarefa: o Vendedor preferido (com quem mais compra), que é o padrão, ou o Último vendedor (pedido mais recente). Se o escolhido não tem assento, a Agenda tenta o outro.
Em Contato sem vendedor, decida o que fazer quando o cliente não tem um vendedor com assento:
- Não criar — o padrão. O cliente sai pela saída Não criada.
- Rodízio entre os escolhidos — a tarefa vai, em rodízio, para os agentes ou grupos que você escolher. Entram no rodízio só os que têm assento de vendedor.
Só recebe quem tem assento e usuário
O vendedor precisa estar ativo, com assento na Agenda e um usuário vinculado. Quem está online ou a quantidade de conversas abertas não contam na escolha.
Prazo e duração
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Fazer em até | O prazo da tarefa, em horas ou dias, a partir de quando ela aparece. Padrão: 24 horas. Passado o prazo, a tarefa fica em Atrasadas. |
| Aparece a partir de | Opcional. Uma data para a tarefa entrar na agenda. Em branco, ela aparece assim que é criada. |
| Expira | Depois de N dias (padrão 7), Em uma data fixa ou Nunca. Ao expirar, a tarefa sai da agenda. |
Frequência e teto
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Não criar se o contato já recebeu tarefa recentemente | Ligada por padrão, com 2 dias. Evita que o mesmo cliente seja abordado duas vezes seguidas. Vale para tarefas de qualquer campanha; lembretes e tarefas manuais não contam. |
| Limitar tarefas por vendedor por dia | Desligada por padrão. Acima do teto, a tarefa não é criada. Conta as tarefas de campanha de todas as automações no dia. |
Além disso, cada passo cria no máximo uma tarefa aberta por cliente: se o cliente já tem uma tarefa aberta deste passo, outra não é criada.
As saídas do passo
| Saída | Quando o cliente segue por ela |
|---|---|
| Tarefa criada | Logo depois de a tarefa ser criada. |
| Não criada | Quando a tarefa não pôde ser criada — veja os motivos abaixo. |
| Concluída | Quando o vendedor conclui a tarefa. |
| Expirou | Quando a tarefa expira sem ser feita. |
As saídas Concluída e Expirou permitem continuar o fluxo depois do contato do vendedor, por exemplo enviando uma mensagem automática para quem não foi contatado.
Por que uma tarefa não foi criada
Quem sai por Não criada leva o motivo junto:
- O módulo Agenda do vendedor não está ativo na conta.
- Contato não encontrado, ou contato sem telefone.
- A data de fim da tarefa já passou.
- O contato foi abordado há poucos dias (a regra de frequência).
- Sem vendedor para este contato, com a opção Não criar.
- O vendedor já bateu o teto de tarefas do dia.
- Já existe uma tarefa aberta deste passo para o contato.
Os números no passo
Depois de publicado, o passo mostra quantas tarefas foram criadas, concluídas, expiradas e não criadas, e por onde os vendedores falaram com os clientes (Link, Web ou Oficial).
Testar sem incomodar o vendedor
No teste do editor, a tarefa vai para quem está testando, nunca para o vendedor real — e só é criada se essa pessoa tiver assento de vendedor. Tarefas de teste não entram nos números nem nas regras de frequência e teto.