Acompanhar a equipe
A Agenda da equipe no Painel, a agenda de cada vendedor, como reatribuir tarefas e o relatório Agenda do vendedor.
Quem supervisiona o atendimento acompanha a Agenda de toda a equipe em dois lugares: a aba Agenda da equipe, no Painel do Atendimento, para o dia a dia, e o relatório Agenda do vendedor, para fechar o período.
A Agenda da equipe
Onde fica: AtendimentoPainel — aba Agenda da equipe. O Painel aparece só para supervisores: o dono da conta e quem enxerga todas as conversas de pelo menos um canal.
No topo, quando a conta tem lojas, dá para filtrar por loja. O resumo Por onde a equipe falou com os clientes mostra, nos últimos 7 dias, quantos contatos foram feitos por Link (o WhatsApp do vendedor), Web e Oficial.
A tabela mostra uma linha para cada vendedor com assento e para quem mais tiver tarefas abertas ou recentes, como atendentes com lembretes:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Vendedor | O nome. Quem não tem assento aparece com o selo sem assento. |
| Abertas | Tarefas abertas agora. |
| Atrasadas | Tarefas com o prazo vencido. |
| Hoje × meta | O que foi concluído hoje comparado com a meta do dia. |
| 7 dias | O que foi concluído nos últimos 7 dias. |
| Expiradas 7d | Tarefas que expiraram sem contato nos últimos 7 dias. |
| Contato por (7 dias) | Por qual canal os contatos foram feitos. |
Ver a agenda de um vendedor e reatribuir
Clique num vendedor para abrir a agenda dele, com as abas Hoje, Semana, Atrasadas e Concluídas. A agenda é só de leitura: quem trabalha as tarefas é o vendedor.
A exceção é Reatribuir, que aparece em toda tarefa aberta ou em atendimento:
Clique em Reatribuir
Na tarefa que quer passar adiante.
Escolha o Novo responsável
A lista mostra os vendedores com assento, começando pelos da mesma loja.
Confirme
A tarefa volta a ficar aberta, agora na agenda do novo responsável.
Vendedor que saiu continua com as tarefas
Desativar um vendedor ou desligar o assento dele não passa as tarefas abertas para outra pessoa. Elas ficam com ele até expirarem — reatribua as que ainda valem.
O relatório Agenda do vendedor
Onde fica: Relatórios — relatório Agenda do vendedor. Ele mostra, por loja e por vendedor, as vendas, as vendas que a Agenda gerou, os contatos feitos e a meta no período escolhido.
| Indicador | Como é calculado |
|---|---|
| Vendas das lojas | Pedidos aprovados com loja ou vendedor no pedido — as vendas do PDV ou do ERP. Pedidos do e-commerce sem loja nem vendedor ficam fora. |
| Vendas pela agenda | Pedidos aprovados do cliente em até 7 dias depois do contato de uma tarefa concluída (de campanha ou manual). Cada pedido conta uma vez, para a última tarefa. |
| Contatos realizados | Tarefas concluídas sobre as tarefas que começaram no período. |
| Meta de contatos | Contatos feitos sobre a meta de cada vendedor com assento, somada nos dias do período até hoje. |
As vendas pela agenda se dividem em Com o próprio vendedor (a venda saiu com quem fez o contato), Mesma loja, outro vendedor e Outro canal (site ou outra loja).
A tabela tem duas visões: Por loja, que abre os vendedores de cada loja, e Por vendedor. Lembretes e tarefas de teste não entram no relatório. Todo vendedor com assento aparece, mesmo sem nenhuma tarefa no período.