Saldo, extrato e ajuste manual
Consulte o saldo de um cliente, entenda o que cada lançamento significa e credite ou debite valor à mão quando precisar.
Todo cliente tem um saldo e um extrato. Você consulta os dois no contato, e pode creditar ou debitar valor à mão quando precisar — uma cortesia por atraso, um acerto depois de uma troca.
Onde fica: AudiênciaContatos, abrindo o contato. O extrato completo da loja fica em FerramentasCashback.
O card de cashback do contato
| O que aparece | O que significa |
|---|---|
| Saldo disponível | O que o cliente pode resgatar agora. Crédito em carência não entra nessa conta |
| Cupom de resgate | O último resgate dele: o código, o valor e o que aconteceu depois |
| Gerou … em vendas | O valor do pedido em que o cupom foi usado. É o retorno daquele resgate |
| Motivo da falha | Aparece quando a plataforma da loja recusou a criação do benefício |
O selo ao lado do código resume a situação do cupom:
| Selo | Situação |
|---|---|
| Disponível | Gerado, dentro da validade e ainda não usado |
| Utilizado | Já foi aplicado em um pedido |
| Expirado | Passou da validade sem ser usado |
| Processando | O resgate começou e ainda não terminou |
| Falhou | Não foi possível criar o benefício. O saldo volta para o cliente |
Ajustar o saldo à mão
Abra o contato e clique em Ajustar saldo
O botão fica no card de cashback. Se ele não aparece para você, é permissão: o ajuste manual é liberado separadamente do resto do cashback. Peça a quem administra a conta.
Escolha entre Creditar e Debitar
O diálogo mostra o saldo atual do cliente no topo, para você não precisar sair conferindo.
Informe o valor e o Motivo
O motivo é obrigatório e fica registrado no extrato, visível para quem consultar depois. Escreva algo que outra pessoa entenda daqui a três meses.
Se for crédito, decida a validade e o aviso
Validade vazia significa que esse crédito nunca expira. A chave Notificar cliente decide se ele vai saber.
Confirme em Creditar ou Debitar
| Regra do ajuste | Como funciona |
|---|---|
| Crédito manual não tem carência | Ele fica disponível na hora, diferente do cashback de pedido |
| Débito não pode passar do saldo | O painel bloqueia com “Acima do saldo disponível” |
| Débito nunca notifica o cliente | A chave de aviso só existe no crédito |
| O lançamento aparece como Manual | É assim que ele se distingue do cashback gerado por pedido |
Notificar cliente é o que dispara as automações
Com a chave ligada, o crédito manual entra pelos mesmos gatilhos do cashback de pedido, e as suas automações de novo crédito rodam.
Desligada, o saldo entra em silêncio — útil para acertos internos que o cliente não precisa ver, e um problema se você esperava que ele fosse avisado.
O extrato da loja inteira
A tela de FerramentasCashback lista todos os lançamentos de todos os clientes, com o cliente, o valor, o saldo restante daquele lançamento, o status e a data de expiração.
A coluna Tipo diz de onde o lançamento veio:
| Tipo | Origem |
|---|---|
| Pedido | Cashback gerado por uma compra aprovada |
| Manual | Ajuste feito por alguém do time no contato |
| Resgate | O débito do saldo quando o cliente resgatou |
| Ajuste | Estorno automático — o pedido que gerou o crédito foi cancelado ou reembolsado |
O filtro de expiração mostra o que está prestes a vencer
Filtrar por Próximos 7 dias revela quanto saldo a loja está prestes a perder. É o número que justifica montar o lembrete de vencimento.
Qual crédito é gasto primeiro
Quando o cliente resgata, o saldo sai dos créditos que vencem primeiro. É o que garante que ninguém perca crédito antigo enquanto tinha crédito novo sobrando.
Como o resgate leva o saldo inteiro, isso costuma ser invisível — mas aparece no extrato, com vários lançamentos zerando de uma vez.
Debitei sem querer. Dá para desfazer?
Não existe botão de desfazer, mas o efeito se reverte com um crédito manual do mesmo valor. Escreva no motivo que é o estorno do ajuste anterior — os dois lançamentos ficam no extrato e a conta fecha.
O saldo do card não bate com a soma dos lançamentos
O saldo conta só o que está disponível: lançamentos em carência, já usados e expirados ficam de fora. A coluna Saldo restante mostra quanto sobrou de cada lançamento individualmente.